Thị trường giàn khoan dầu khí thế giới năm 2022 và dự báo giá giàn khoan năm 2023 - Kỳ 2

09:00 | 02/02/2023

5,426 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Yêu cầu gia tăng trữ lượng và tăng sản lượng khai thác năm 2023 nên Petrovietnam cũng như PVEP, Liên doanh Vietsovpetro sẽ có nhu cầu khoan tăng lên để đáp ứng các mục tiêu đề ra theo Chiến lược phát triển của ngành/đơn vị, do vậy nhu cầu thuê giàn khoan sẽ tăng lên.
Thị trường giàn khoan dầu khí thế giới năm 2022 và dự báo giá giàn khoan năm 2023 - Kỳ 2
Giàn khoan PV DRILLING VI

Giá thuê giàn khoan tại một số dự án và đấu thầu giá thuê giàn khoan ở một số nơi trên thế giới năm 2022 và 2023

Tàu khoan Deepwater Skyros đã được trao hợp đồng 10 giếng với TotalEnergies ở Angola với giá 310.000 USD/ngày, bắt đầu từ tháng 12/2022 đến tháng 5/2024. Trong khi mức giá tháng 12/2021 chỉ là 195.000 USD/ngày.

Tàu khoan Dhirubhai Deepwater KG1 đã được gia hạn hợp đồng với Reliance kéo dài khoảng 86 ngày cộng với 4 giếng tùy chọn (270 ngày) ở Ấn Độ có mức giá 330.000 USD/ngày, công việc kéo dài đến tháng 4/2024. Đầu năm 2022, Reliance thuê giàn khoan này là 250.000 USD/ngày và năm 2021 giá thuê là 215.000 USD/ngày.

Tàu khoan Deepwater Invictus đã gia hạn hợp đồng hai giếng với Woodside của Úc ở Vịnh Mexico, Hoa Kỳ với giá 375.000 USD/ngày. Giàn khoan này đã khoan từ tháng 3 đến tháng 7/2022 với mức giá thuê 295.000 USD/ngày. Từ tháng 7 đến tháng 10/2022 có giá 305.000 USD/ngày và mức giá từ tháng 10 đến tháng 2/2023 là 375.000 USD/ngày.

Tàu khoan Deepwater Mykonos đã được trao hợp đồng kéo dài 435 ngày với một khách hàng ở Brazil với mức giá khoảng 364.000 USD/ngày. Hợp đồng này bắt đầu vào tháng 8/2023 và kết thúc vào tháng 10/2024. Hợp đồng hiện tại với Petrobras ở Brazil với mức giá là 218.000 USD/ngày, kết thúc vào tháng 8/2023.

Giàn khoan bán chìm Spitsbergen của Transocean, đang làm việc cho Equinor ở Na Uy, đã được trao một hợp đồng 9 giếng với giá 335.000 USD/ngày, cộng với hai lựa chọn 1 giếng với giá 375.000 USD/ngày (7).

Đầu năm 2022, giàn khoan bán chìm Transocean Spitsbergen đã thực hiện khoan 1 giếng ở Na Uy với giá 305.000 USD/ngày (8).

Còn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, theo RigLogix (công ty con của Tập đoàn Năng lượng Toàn cầu Westwood), tỷ lệ sử dụng giàn khoan trên thị trường đạt 95% vào cuối năm 2022. Các giàn khoan tự nâng đã được bảo dưỡng và chờ ký kết hợp đồng. Hiện có 3 tàu khoan ở Đông Nam Á, trong đó có 2 tàu đang hoạt động. Tàu khoan Dhirubhai Deepwater KG2 của Transocean vẫn đang chờ hợp đồng trong khu vực nhưng có thể rời khu vực này để ký hợp đồng ở nơi khác. Giá thuê giàn trong năm 2022 khoảng 220.000 USD/ngày, nhưng RigLogix dự đoán con số này sẽ tăng lên 270.000 USD/ngày, mức giá này chưa tính thêm chi phí dịch vụ quản lý áp lực khoan (MPD) là 50.000 USD.

Năm 2022, tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, giàn Saga của Borr Drilling đã giành được hợp đồng bốn năm với mức giá khoan dưới 105.000 USD/ngày. Giàn khoan Valaris 115 cũng giành được hợp đồng có giá thuê tương tự. Tại Úc, giá thuê giàn tự nâng trong khoảng từ 112.000 đến 118.000 đô la. RigLogix ước tính giá đấu thầu giàn khoan tự nâng năm 2022 ở thị trường này quanh mức 48.000 đến 75.000 USD/ngày (9).

Thị trường giàn khoan tại Việt Nam năm 2022 và ước năm 2023

Năm 2022, thị trường giàn khoan tại Việt Nam có khởi sắc hơn năm 2021 bởi có thêm một số giếng khoan được phê duyệt thực hiện, nhưng nhìn chung số lượng các giếng khoan của năm 2022 và 2023 không nhiều do các Dự án/Lô phải cân nhắc tính cần thiết và xác suất thành công cao. Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ giàn khoan nhưng có hai nhà cung cấp dịch vụ giàn khoan lớn nhất tại thị trường Việt Nam là Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ dầu khí (PV Drilling) và Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Các đơn vị có nhu cầu thuê giàn khoan như các dự án dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), PVEP, Liên doanh Vietsovpetro.

Đa phần các hợp đồng khoan thực hiện tại các Lô/Dự án của PVEP. Các hợp đồng này được ký kết thực hiện khoan trong năm 2022 và công việc kéo dài sang năm 2023. Trong đó, các Dự án/Lô có chương trình khoan bắt đầu năm 2023 thì các hợp đồng khoan sẽ có giá thuê mới thông qua kết quả đấu thầu và nhìn chung mức giá thuê giàn khoan/ngày sẽ tăng lên phù hợp với giá thị trường thuê giàn khoan trong khu vực. Hầu hết các hợp đồng khoan tại vùng biển Việt Nam là vùng có mực nước nông có độ sâu nước biển khoảng 100m, gần bờ và sử dụng các giàn khoan tự nâng.

Năm 2023, trên cơ sở dự báo của Westwood về giá thuê và nhu cầu thuê giàn khoan trong khu vực cùng với chi phí nhiên liệu, nhân công và các dịch vụ đi kèm trên thị trường tăng cao, thì khả năng giá thuê giàn khoan tự nâng tại Việt Nam ước sẽ tăng 10-30% bởi một số yếu tố sau:

Yêu cầu gia tăng trữ lượng và tăng sản lượng khai thác năm 2023 nên Petrovietnam cũng như PVEP, Liên doanh Vietsovpetro sẽ có nhu cầu khoan tăng lên để đáp ứng các mục tiêu đề ra theo Chiến lược phát triển của ngành/đơn vị, do vậy nhu cầu thuê giàn khoan sẽ tăng lên.

Đồng thời, năm 2023, các dự báo và yếu tố để giữ giá dầu bình quân thế giới WTI trên 75 USD/thùng và Brent trên 80 USD/thùng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp như Petrovietnam, PVEP, Vietsovpetro tăng cường các hoạt động khoan để gia tăng sản lượng và cung cấp đủ sản lượng dầu khí cho các nhà máy lọc dầu, sản xuất phân bón, điện của Việt Nam và mục tiêu xuất khẩu.

Sẽ có một mức độ cạnh tranh khá mạnh mẽ giữa các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á để thuê được giàn khoan phù hợp với mức giá tốt nhưng các công ty cung cấp giàn khoan không thể hạ giá thấp để thắng thầu trong khi các dịch vụ mà công ty cung cấp giàn khoan năm 2022 đã phải mua với các chi phí tăng cao 10-20% so với năm 2021 như nhiên liệu, nhân công, tàu dịch vụ... Do vậy, mức tăng giá thuê giàn khoan/ngày cho năm 2023 cũng sẽ tăng tương ứng.

Có những giàn khoan sẵn sàng tham gia đấu thầu cho chiến dịch khoan, nhưng để lựa chọn giàn khoan phù hợp đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường thì bắt buộc phải cân nhắc và lựa chọn. Không thể lựa chọn giàn khoan thắng thầu với giá thuê thấp nhưng là giàn khoan cũ, lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, đội ngũ nhân công thiếu kinh nghiệm. Rõ ràng, với giàn khoan cũ thì xác suất xảy ra sự cố trong quá trình khoan sẽ nhiều hơn so với giàn khoan mới và sẽ làm chi phí khoan tăng lên. Do vậy, nếu chọn giàn khoan phù hợp hiện đại hơn, thế hệ mới hơn, ít gây ô nhiễm môi trường thì sẽ có giá thuê giàn cao hơn.

Nguyễn Anh Tuấn

Ban Quản lý Dự án - PVEP

Thị trường giàn khoan dầu khí thế giới năm 2022 và dự báo giá giàn khoan năm 2023 - Kỳ 2

Thị trường giàn khoan dầu khí thế giới năm 2022 và dự báo giá giàn khoan năm 2023 - Kỳ 2

Yêu cầu gia tăng trữ lượng và tăng sản lượng khai thác năm 2023 nên Petrovietnam cũng như PVEP, Liên doanh Vietsovpetro sẽ có nhu cầu khoan tăng lên để đáp ứng các mục tiêu đề ra theo Chiến lược phát triển của ngành/đơn vị, do vậy nhu cầu thuê giàn khoan sẽ tăng lên.

Thị trường giàn khoan dầu khí thế giới năm 2022 và dự báo giá giàn khoan năm 2023 - Kỳ 1

Thị trường giàn khoan dầu khí thế giới năm 2022 và dự báo giá giàn khoan năm 2023 - Kỳ 1

Theo phân tích của Esgian Rig Analytics, việc giá dầu Brent liên tục ở trên ngưỡng 80 USD/thùng thì nhu cầu giàn khoan sẽ tiếp tục tăng mạnh. Các địa điểm có nhu cầu khoan E&P nhiều như ở Biển Bắc và Biển Barents sẽ trở thành điểm nóng cho thị trường thuê giàn khoan. Từ đó, mức độ cạnh tranh để có giàn khoan sẽ tăng lên và sẽ đẩy giá thuê giàn khoan/ngày lên.

Hành trình 15 năm hoạt động đầy ấn tượng của giàn khoan biển đầu tiên – PV DRILLING IHành trình 15 năm hoạt động đầy ấn tượng của giàn khoan biển đầu tiên – PV DRILLING I
Giàn khoan PV DRILLING V hoàn thành vượt tiến độ hai giếng khoan tại Brunei và đạt 10 năm Zero LTIGiàn khoan PV DRILLING V hoàn thành vượt tiến độ hai giếng khoan tại Brunei và đạt 10 năm Zero LTI

PV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan cho SKIPV Drilling ký hợp đồng cung cấp giàn khoan cho SKI

DMCA.com Protection Status